500亿大交易生变,杭州资本出资缩水,谁主气体动力科技?
2024-11-27 10:31 蓝鲸
据彭博社报道,太盟投资集团计划出售气体动力科技的工业气体业务,交易估值约为68亿美元(约合人民币493亿元)。
实际上,此次交易早在2023年就开始筹备。
2023年5月,杭氧股份发布公告称,公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司(下称“杭州资本”)与其他投资人、盈德香港以及气体动力科技签署协议,约定杭州资本与其他投资人将设立一家特殊目的公司(SPV1),并通过SPV1收购盈德香港旗下的浙江盈德控股集团有限公司(下称“浙江盈德”)100%股权。在收购完成后,杭州资本将成为SPV1的第一大股东,持有其30%的股份。
在公告发布时,浙江盈德还是一个壳公司,尚未持有任何实质性经营性资产,卖方尚需对浙江盈德实施内部重组。重组完成后,浙江盈德将主要从事现场制气、零售供气和特殊气体、空分装置、清洁能源产品的生产和制售业务。
杭氧股份在公告中称,由于此次交易为现金交易,目标公司体量较大,上市公司难以及时筹措所需现金,因此由杭州资本先行参与本次交易。这样做可以为上市公司提前锁定优质产业投资机会,降低上市公司风险。
此次交易中标的资产的对价约为493亿元,30%股权对应的价格近150亿元。而根据杭氧股份公告,截至2024年3季度末,公司的货币资金余额为29.75亿元,短期借款及一年内到期的非流动负债余额为26.24亿元。
此外,杭州资本当时也承诺,将在交易完成后的36个月内推动SPV1与杭氧股份进行资产重组。