海量财经丨碧桂园境外债重组取得重大进展 最多可削减116亿美元债务
2025-01-10 18:23 海报新闻
截至2023年12月31日,就境外债务而言,碧桂园应占有息负债总额(不包括应计利息)约164亿美元,其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。
倘若重组提案落实,将使集团实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元,还可以将债务的到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本,目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。
据此,碧桂园将拥有更具可持续性的资本结构,使其能够专注于交付住房、继续业务运营、保持资产价值及落实其认为最有潜力为所有利益相关者实现价值最大化的业务及资产出售策略。此外,公司的控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份,具体条款有待协议。
图片来源 视觉中国
近两年,碧桂园也在进一步加大资产盘活力度,据企业方面披露,自2022年以来已处置难销类资产及盘活沉淀资金,回笼超600亿元。
截至2023年12月31日,碧桂园控制超过3000个开发项目,可售合同总面积介乎9000万-9200万平方米。该等项目包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、美国、印度、英国及新西兰等9个国际市场的29个开发项目,及位于中国内地的超过2900个境内开发项目。此外,碧桂园亦有约130万-140万个车位可供出售。