近日，恒丰银行协助山东沂河控股集团有限公司成功发行“玉兰债”，发行规模8445万美元，期限3年，票面利率5.99%。该笔“玉兰债”是全国首单非金融企业以美元计价的“玉兰债”、全国首单区县级企业发行的“玉兰债”，同时也是山东省落地的首单“玉兰债”。恒丰银行中标2500万美元，助力打造“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”。

　　沂河新区位于临沂市东南部，是山东省聚力打造区域融合发展战略支点设立的4个省级新区之一。发行人沂河控股是沂河新区管委会所属国有独资企业，在沂河新区基础设施和重大项目建设、城中村改造、房地产项目开发建设、民生项目投资运营等过程中发挥着重要作用。

临沂市沂河新区城景

　　作为本次发行的关键参与方，恒丰银行凭借丰富的跨境融资服务经验，为沂河控股量身定制融资方案，全程护航债券结构设计、投资者对接及发行定价等环节，促成该笔“玉兰债”顺利落地，获得市场高度认可。在近期国际美元债券市场波动加剧，特别是长期限美债收益率突破5%的压力下，该笔“玉兰债”发行利率创下同期可比离岸美元债发行新低。

　　2020年，在中国人民银行指导下，上海清算所与欧清银行合作推出“玉兰债”，通过双方建立的金融基础设施连接，共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务。这一境外债券品种的核心优势在于整合境内外金融资源，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本市场对中国优质企业的关注度，具有市场流动性好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。