汽车行业分析师刘昊向红星资本局表示，这是全球存储产能的结构性调整，整个存储行业都在向利润更高的AI和数据中心市场转型，挤压了汽车和消费电子领域的产能配额。“AI数据中心对内存的要求是消费电子产品的数十倍，且愿意支付更高的价格，内存厂商当然会优先保障供给。而且目前内存厂商高度集中，全球主要生产厂商是三星、SK海力士、美光科技，合计占据全球九成以上份额。它们短期内不太可能大幅扩大DRAM产能，此前宣布的新增产能大都是HBM（高宽带内存）。在存储芯片领域，车企没什么话语权。”

　　李斌曾称：“汽车行业今年要和AI算力中心、手机等消费电子抢内存资源，我们根本抢不过，人家都是上千亿美元的投资规模。”

　　另据财联社报道，富国银行分析师在一份研究报告中表示，由于数据中心和AI应用的需求飙升，全球范围内内存芯片短缺加剧，汽车制造商可能面临新的成本压力和潜在的供应中断。汽车行业在全球DRAM市场中所占份额不到10%，这使得该行业处于劣势，因为芯片制造商理所当然会优先考虑利润更高的客户，例如人工智能运营商。

　　内存紧缺或将持续2至3年

　　业内人士：目前车企仍自行消化成本

　　本轮内存供应紧缺短时间内难以缓解。多家权威机构和企业披露，2026年全年的DRAM产能已被预订一空。

　　SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年。此前，包括瑞银、摩根大通、野村证券在内的国际大行均预测，DRAM短缺将持续至2027年。

　　刘昊认为，存储芯片厂商们大举扩产，但产能增长滞后于需求，国产厂商短期内难以填补产能缺口。